Post by filaboj973 on Nov 29, 2023 5:12:57 GMT
服务提供商、实施顾问或代理机构之间的牢固关系对于营销策略的任何实施、整合或执行的成功至关重要。虽然供应商在其提供的产品或服务方面拥有专业知识,但客户的机构知识也同样重要。 虽然许多公司的工作方式是从对话到提案再到握手,但相关双方都面临着巨大的风险。交易双方对与任何参与相关的节奏、流程、可交付成果和时间表持乐观态度是人的本性。然而,双方都带着假设来看待这种关系……许多假设没有在谈判过程中披露,也没有记录在提案中。
为什么要制定工作说明书 (SOW)? 在最近的一篇 B2B电子邮件清单 文章中,我写了关于启动代理机构时应采取的步骤。其中包括我推荐的两份重要合同文件: 主服务协议 ( MSA ) – 涵盖我们组织与客户组织之间关系的总合同。该文档可以涵盖整个关系,包括项目可交付成果,但我们用它来管理关系和可交付成果的 SOW。 什么是主服务协议? 工作说明书 ( SOW ) – 一份文件,专门概述了完成特定项目或任务所需的条款、可交付成果和资源。 如果您正在与客户进行持续的工作,那么将两者分开是理想的选择,因为您可以简单地向新的 SOW 提出每次参与,而不必重新协商涵盖整体关系的 MSA。 SOW 是一份保护供应商和供应商的文件,以确保就期望达成一致。开发 SOW 的过程是一种协作过程,供应商通常会提出 SOW,然后供应商逐步完成这些可交付成果和相关预算的更改。 工作说明书中应包含哪些部分? 工作说明书中包含的具体部分可能会根据项目的性质和范围而有所不同,但一般来说,它应该包括以下内容: 简介——本节概述了该项目及其目的,以及任何相关的背景信息。 工作范围——本节概述了项目中包含的具体任务和可交付成果,以及任何排除或限制。 目标和可交付成果——本节概述了项目的具体目标和成果,以及完成后将提供的具体可交付成果。 要求- 本节概述了完成项目必须满足的任何特定要求或限制,例如技术规范或合规性要求。它应该涵盖供应商的要求以及客户的要求。 时间表——本节概述了项目的时间表和里程碑,包括必须满足的任何截止日期或里程碑。如果是持续的关系,则应指定可交付成果及其交付周期。请务必注明召开会议的频率以及预计出席的人员。 资源——本节概述了完成项目所需的资源,包括人员、授权、平台访问权限、软件、许可证和其他材料。在本节中,设置响应时间和服务级别协议的期望非常重要。我们经常详细说明我们的支持和培训责任与客户的责任,尤其是与第三方平台相关的责任和培训责任。 预算——本节概述了项目的预算,包括材料、人工和其他费用的任何成本。
您必须记录发票的支付方式、支付时间、主要账单联系人以及出现争议或未支付发票时会发生什么情况。 风险管理——本节概述了项目期间可能出现的任何潜在风险或问题以及如何管理它们。这应该包括出现意外问题时可能需要的任何补救措施……而且他们会的! 质量控制——本节概述了为确保项目满足所需标准而采取的质量控制措施。它通常会完成验收程序并指定谁将批准整个可交付成果。 变更请求- 在此过程中总是会丢失详细信息,客户通常会请求额外的帮助,或者供应商可能必须解决未披露的问题。记录变更请求流程非常重要,以便披露并商定这些变更和任何后续费用。 终止——本节概述了项目可能终止的情况,以及终止可能导致的任何后果或义务。 附录– 本节可能包括与项目相关的任何其他支持信息或文件,例如 MSA、其他许可详细信息、合同或技术规范。 当然,最重要的元素是: 签名– 您的公司和您的客户公司授权签订合同的各方的姓名、签名和日期。 继续您签署的 SOW 当客户与我们签约时,我们的运营经理会开会审查 SOW,然后将其转化为我们的项目管理平台……仔细记录每个可交付成果、时间表和责任方。SOW 被仔细划分和编号,以便我们在与团队内部讨论或从客户那里获得澄清时可以随时参考。 通过确保您的项目管理系统完全记录到您的 SOW,任何从可交付成果中脱颖而出的新请求,您都可以决定它们是否需要变更请求。 披露:在将您的 SOW 和 MSA 分发给客户之前,请务必让律师对其进行审查,以确保您不会将您的业务置于风险之中。虽然您的律师必须审查您的 MSA,但审查您的 SOW 模板可能没问题。
为什么要制定工作说明书 (SOW)? 在最近的一篇 B2B电子邮件清单 文章中,我写了关于启动代理机构时应采取的步骤。其中包括我推荐的两份重要合同文件: 主服务协议 ( MSA ) – 涵盖我们组织与客户组织之间关系的总合同。该文档可以涵盖整个关系,包括项目可交付成果,但我们用它来管理关系和可交付成果的 SOW。 什么是主服务协议? 工作说明书 ( SOW ) – 一份文件,专门概述了完成特定项目或任务所需的条款、可交付成果和资源。 如果您正在与客户进行持续的工作,那么将两者分开是理想的选择,因为您可以简单地向新的 SOW 提出每次参与,而不必重新协商涵盖整体关系的 MSA。 SOW 是一份保护供应商和供应商的文件,以确保就期望达成一致。开发 SOW 的过程是一种协作过程,供应商通常会提出 SOW,然后供应商逐步完成这些可交付成果和相关预算的更改。 工作说明书中应包含哪些部分? 工作说明书中包含的具体部分可能会根据项目的性质和范围而有所不同,但一般来说,它应该包括以下内容: 简介——本节概述了该项目及其目的,以及任何相关的背景信息。 工作范围——本节概述了项目中包含的具体任务和可交付成果,以及任何排除或限制。 目标和可交付成果——本节概述了项目的具体目标和成果,以及完成后将提供的具体可交付成果。 要求- 本节概述了完成项目必须满足的任何特定要求或限制,例如技术规范或合规性要求。它应该涵盖供应商的要求以及客户的要求。 时间表——本节概述了项目的时间表和里程碑,包括必须满足的任何截止日期或里程碑。如果是持续的关系,则应指定可交付成果及其交付周期。请务必注明召开会议的频率以及预计出席的人员。 资源——本节概述了完成项目所需的资源,包括人员、授权、平台访问权限、软件、许可证和其他材料。在本节中,设置响应时间和服务级别协议的期望非常重要。我们经常详细说明我们的支持和培训责任与客户的责任,尤其是与第三方平台相关的责任和培训责任。 预算——本节概述了项目的预算,包括材料、人工和其他费用的任何成本。
您必须记录发票的支付方式、支付时间、主要账单联系人以及出现争议或未支付发票时会发生什么情况。 风险管理——本节概述了项目期间可能出现的任何潜在风险或问题以及如何管理它们。这应该包括出现意外问题时可能需要的任何补救措施……而且他们会的! 质量控制——本节概述了为确保项目满足所需标准而采取的质量控制措施。它通常会完成验收程序并指定谁将批准整个可交付成果。 变更请求- 在此过程中总是会丢失详细信息,客户通常会请求额外的帮助,或者供应商可能必须解决未披露的问题。记录变更请求流程非常重要,以便披露并商定这些变更和任何后续费用。 终止——本节概述了项目可能终止的情况,以及终止可能导致的任何后果或义务。 附录– 本节可能包括与项目相关的任何其他支持信息或文件,例如 MSA、其他许可详细信息、合同或技术规范。 当然,最重要的元素是: 签名– 您的公司和您的客户公司授权签订合同的各方的姓名、签名和日期。 继续您签署的 SOW 当客户与我们签约时,我们的运营经理会开会审查 SOW,然后将其转化为我们的项目管理平台……仔细记录每个可交付成果、时间表和责任方。SOW 被仔细划分和编号,以便我们在与团队内部讨论或从客户那里获得澄清时可以随时参考。 通过确保您的项目管理系统完全记录到您的 SOW,任何从可交付成果中脱颖而出的新请求,您都可以决定它们是否需要变更请求。 披露:在将您的 SOW 和 MSA 分发给客户之前,请务必让律师对其进行审查,以确保您不会将您的业务置于风险之中。虽然您的律师必须审查您的 MSA,但审查您的 SOW 模板可能没问题。